Transcripción
Chip LaFleur:
Hoy estamos aquí con Zack Glaser. Es asesor jurídico tecnológico en Lawyerist y cuenta con una amplia experiencia en el ámbito tecnológico. Eres abogado. ¿Quieres ponernos al día sobre tu trayectoria profesional, Zack?
Zack Glaser:
Sí. Soy abogado colegiado en el estado de Tennessee y llevo ejerciendo unos 10 u 11 años. Cuando empecé a ejercer, me interesé mucho por la automatización y la tecnología. Tengo cierta base y experiencia en el uso de la tecnología a lo largo de mi vida. Así que, después de ejercer durante un tiempo, fundé una empresa llamada Tech for Lawyers que ayudaba a los abogados y fabricaba sus propias máquinas, y ahora me he pasado a trabajar con Lawyerist, ayudando a la gente a averiguar qué vamos a hacer con este panorama tecnológico legal y cómo utilizar todos los programas que hay disponibles.
Chip LaFleur:
Bueno, me encanta. Ese es también uno de mis temas favoritos. Me encanta la tecnología. Acabo de comprar un dispositivo llamado HOOBS para mi casa, que es como un dispositivo de automatización Raspberry Pi, y estoy intentando ponerlo en funcionamiento. Es como una pequeña adicción.
Trabajar en el ámbito jurídico es emocionante y frustrante a la vez, porque vemos toda esta tecnología. Trabajamos con abogados y también con algunas grandes empresas. Y a veces veo esta tecnología tan impresionante en el ámbito del marketing, de la automatización, de la gestión de proyectos. Luego vuelvo al ámbito jurídico y pienso: ¿cuándo se pondrá al día? Nos sentamos a hablar con los clientes y nos preguntamos: ¿cuándo van a llegar a ese punto? Me refiero al panorama general , ¿cuáles son algunas de las tendencias de marketing jurídico que se observan? ¿ Qué se está haciendo para abordar algunas de esas cuestiones?
Zack Glaser:
Sí. Creo que, en términos generales, estamos empezando a ver que los abogados, aunque quizá no se pongan al día, al menos empiezan a dar los primeros pasos, empiezan a plantearse incorporar la tecnología a sus despachos para facilitarles el trabajo y organizar mejor las cosas. Estamos viendo que muchos, muchos abogados se pasan ahora a la nube y empiezan a depender en gran medida de ella. Los abogados que conozco están pasando a utilizar solo archivos digitales, y todo es sin papel. Cuando empecé a trabajar en el bufete de mi padre hace 10 u 11 años, solo teníamos archivos en papel. Así que compramos un escáner. ¿Qué escáner es ese? No es el Epson. Es el Fujitsu Scan Snap IX500. Lo compramos, empezamos a escanear todo y a guardarlo en lo que inicialmente era un sistema de gestión de contenidos y que luego acabó convirtiéndose en un sistema de gestión de bufetes de abogados. Así que estamos empezando a ver que más gente empieza por ahí, en lugar de arrastrarse unos a otros entre gritos y pataleos, escribir cosas en el reverso de las carpetas y llevar un registro de su tiempo en la parte izquierda de la carpeta.
En general, creo que muchos abogados buscan lo que les puede ayudar, porque están empezando a utilizar otras tecnologías y ven lo mucho que les han ayudado ya.
Chip LaFleur:
Tiene mucho sentido. También creo que es bastante intimidante para un bufete de abogados consolidado empezar a seguir ese camino. Tenemos clientes que utilizan, no quiero decir el nombre, pero diría que son sistemas de gestión de casos un poco anticuados. Pero todos sus procesos se basan en esos sistemas. Si tienen un manual de operaciones, hace referencia a esta página dentro del sistema. Cuando pasas a esta pestaña, corrígeme si me equivoco, pero tengo entendido que has ayudado a los abogados a superar ese obstáculo.
¿Cómo se ayuda a una empresa que, en este momento, cuenta con muy poca tecnología o incluso con tecnología obsoleta?
¿Cómo se les ayuda a superar ese obstáculo de decir: «¿Sabes qué? Aquí tienes una solución estupenda, pero para ponerla en práctica tienes que cambiar prácticamente todo el funcionamiento de tu consulta»? ¿Cómo se les ayuda con eso?
Zack Glaser:
Creo que hay que reconocer que estas personas, estas empresas, llevan muchas veces 20, 30 años, décadas funcionando como hasta ahora. Lo han hecho con papel y lápiz, máquinas de escribir, todo ese tipo de tecnología que consideramos anticuada. El fax sigue estando presente en muchas oficinas, pero la verdad es que ya no deberíamos depender de él. Sin embargo, hay que reconocer que ya cuentan con los procesos y, con suerte, si tienen esos manuales de operaciones, entonces se trata de una empresa muy bien gestionada. Simplemente no están utilizando la tecnología adecuada para los tiempos que corren. Por lo tanto, es hora de que cambien, y eso está bien.
He descubierto que muchos abogados se sienten ofendidos cuando les dices que no están haciendo las cosas bien. Bueno, lo están haciendo bien. Lo han estado haciendo bien durante años. Lo descubrí con mi padre. Entré y le dije: «Papá, tienes que meter todo esto en el ordenador porque lo estás haciendo mal». Bueno, él no lo está haciendo mal. Llevaba 30 años ejerciendo antes de que yo llegara, y hacía un gran trabajo y sigue haciéndolo.
Se trata de realizar estos cambios iterativos y empezar por donde ellos estén dispuestos a aceptarlos. Escaneando documentos es uno de los primeros pasos que daría con alguien que es muy, muy tradicional. Empecemos a escanear todos nuestros documentos. «Bueno, Zack, ¿qué pasa con esta enorme sala de archivos que tenemos aquí atrás?». No te preocupes por eso. Escanea todo lo nuevo, todo lo actual. Empecemos poco a poco y, una vez que hayamos empezado a escanear esas cosas, se acostumbrarán a usar el ordenador y a buscar cosas en él.
Bueno, tal vez empecemos a introducir un sistema de gestión de prácticas que sea un poco más avanzado que las hojas de cálculo de Excel o la gestión de proyectos más la gestión de documentos. Y lo hacemos de forma iterativa porque estamos trabajando en el coche mientras conducimos por la carretera. No se pueden quitar las cuatro ruedas a la vez. Quizás se pueda quitar una. No lo sé. Quizás seas tan bueno. Pero en realidad estamos hablando de trabajar en una máquina que ya está en marcha. Por lo tanto, hay que aceptar el hecho de que se trata de algo complejo que va a requerir un abogado inteligente y muy capaz. Y hay que abordarlos de esa manera porque, de nuevo, si entras y dices: «Has estado haciendo esto mal todo este tiempo», ahora eres simplemente un idiota.
Chip LaFleur:
Eso tiene mucho sentido. Y no tendrían éxito si lo estuvieran haciendo mal todo este tiempo.
Hoy mismo hemos recibido una llamada de una empresa que cuenta con algo menos de 30 abogados y que se dedica principalmente al ámbito empresarial, diría que con algunos clientes de grandes empresas. Al analizar su caso, descubrimos que se trata de una empresa muy exitosa. Utilizan Outlook. Están considerando HubSpot para automatizar algunas tareas como CRM. No recuerdo el nombre de la plataforma que utilizan, pero básicamente utilizan un servidor local en el que almacenan todos sus documentos y, simplemente, los colocan allí y van a donde deben ir. Me encantaría conocer su opinión al respecto.
Cuando empezamos a trabajar con un cliente, tenemos varias plataformas de automatización que nos gusta utilizar. Pero uno de los grandes retos con los que me he encontrado es que esas plataformas de automatización, especialmente cuando se refieren al ámbito del marketing, no están diseñadas para abogados. No están diseñadas para bufetes de abogados, y el lenguaje no es el adecuado. Y solo el hecho de referirse a cosas como «ventas» o «productos» en esa plataforma resulta realmente chocante.
Me encantaría saber qué tendencias observas en este ámbito y también en lo que respecta a las plataformas. Por ejemplo, ¿quién se encarga de la parte de marketing? ¿Quién está haciendo un buen trabajo de automatización para los bufetes de abogados? ¿ Qué se conecta, por ejemplo, cuál es el mejor sistema de gestión de casos actual conectado a la automatización y al seguimiento y análisis de usuarios? ¿Qué cosas estás observando en esas áreas?
Zack Glaser:
Creo que lo primero y más importante es que los abogados están empezando a pedirlo. Para mí es algo increíble. Cuando empecé con Tech for Lawyers hace años, solo intentaba gritar a los cuatro vientos que teníamos este tipo de herramientas. Pero ellos decían cosas como «ventas», que es muy desagradable, y creo que es un término técnico para los abogados. Quieren ver nuevos clientes potenciales en lugar de clientes potenciales. Y creo que eso es importante.
Una vez más, se trata de encontrar a las personas donde están. Y muchos abogados, aunque HubSpot es específicamente un CRM muy bueno, muchos abogados lo rechazarán porque a) es extremadamente complicado, lo que significa que es muy robusto. No es innecesariamente complicado. Pero b) no tiene ese tipo de PNC sensible y aquí están nuestros flujos de admisión y demás. Así que, cuando vemos eso como abogados, muchas veces pensamos: «¿Qué voy a tener que cambiar para abordar esto desde un punto de vista ético adecuado?». Y, en realidad, no es mucho, pero muchos abogados no quieren pasar por eso. Están ejerciendo la abogacía. No quieren pasar por el proceso de «¿qué pequeñas cosas no estoy teniendo en cuenta en esto?».
Por eso, estamos empezando a ver cómo muchas más empresas están diseñando sus CRM para abogados. Y creo que esto es muy positivo, porque los abogados necesitan un sistema de admisión de clientes. Bueno, no todos, pero al fin y al cabo hay que conseguir clientes. Vas a tener algún tipo de gestor de clientes. Por eso, también estamos empezando a ver cómo la gestión de despachos de abogados se conecta con la gestión de clientes y vemos este tipo de integraciones.
Creo que Clio lo hace con Clio Manage y Clio Grow. Filevine tiene sus propios sistemas de admisión. En realidad, es bastante bueno si estás dispuesto a esforzarte por comprender Filevine. De nuevo, al igual que HubSpot, Filevine es un poco más complejo que otros porque es muy robusto y permite hacer muchas cosas.
Uno de mis favoritos en este momento para bufetes de abogados pequeños y medianos es Smokeball, que es una solución híbrida en la nube local, y el uso de Lawmatics, que es independiente de Smokeball, pero Lawmatics como CRM y Lawmatics es... La razón por la que me gusta más que otros es que tiene un sistema de admisión y puedes incluir a tus clientes en un flujo de trabajo de admisión, pero también realiza un seguimiento de tus esfuerzos de marketing. Así que te ayuda a hacer un seguimiento de tus esfuerzos y a decir: «Vale, tengo estos anuncios en Facebook. ¿Cómo voy a determinar si he obtenido algún beneficio de estos anuncios de Facebook? Porque, en lo que respecta al marketing de los bufetes de abogados, siempre pienso en «¿cómo le dices a alguien que gana millones de dólares que está haciendo algo mal?». Hay mucha gente que gana muchísimo dinero y que invierte mucho en marketing, y les funciona. Les está reportando más dinero, pero probablemente podrían hacerlo de forma más inteligente utilizando más análisis y averiguando dónde exactamente deben invertir ese dinero para obtener un mejor retorno de la inversión. Y creo que Lawmatics y algunos de los otros CRM están haciendo un muy buen trabajo al llevar eso a los bufetes de abogados y decirles, aquí lo tienen, de una forma fácil de entender.
Chip LaFleur:
Tiene mucho sentido. ¿Cómo funciona esa nube híbrida local en Smokeball? Es algo inusual para mí cuando nos referimos a una plataforma que hace ese tipo de cosas específicas.
Zack Glaser:
Así que hay algunas soluciones híbridas disponibles. Smokeball, LEAP Practice Management System también. Y cuando oigo «on-prem», pienso: «Dios mío, salgamos corriendo». Porque piensas en PC Law, piensas en Needles, en todo eso. Y ahora mismo, no nos gusta PC Law, Needles y todo eso. Pero tengo que recordar que los abogados que utilizan estas plataformas fueron en realidad los primeros abogados, o algunos de los primeros, en sumergirse de verdad en los sistemas de gestión de despachos de abogados. Así que se trata de personas a las que lo único que hay que hacer es convencerlas de que cambien, no convencerlas de que utilicen un sistema de gestión de despachos de abogados. Y una de las ventajas de ese sistema local, que es por lo que la gente dice «no voy a pasarme a la nube», es que está ahí cuando no hay Internet. Y ahora que creo que la mayoría de la gente no tiene problemas con que Internet se caiga durante todo un día cada tres semanas o algo así, no creo que sea un problema tan grande. Pero, al mismo tiempo, puedes estar en algún lugar, en tu vehículo o algo así, y necesitar acceder a algo un poco más local. Y ahí es donde entran en juego estas soluciones híbridas que guardan parte de la información de forma local, pero luego la mayor parte de la información se guarda en la nube. Y así se guarda en un AWS, un servidor web de Amazon o un servidor de Microsoft Azure o algo por el estilo. Y no voy a decir que te ofrece lo mejor de ambos mundos, porque en realidad no es algo que supere a todo lo demás. Sigue teniendo sus inconvenientes y sus ventajas. Pero esa es una de las cosas que me parecen que las soluciones híbridas suelen tener características más sólidas en muchas ocasiones, principalmente en el área de la automatización de documentos. Pero esas suelen ser bastante potentes, o al menos las que acabo de mencionar lo son.
La otra cara de la moneda es que requiere un poco más de preparación, y algunas personas no necesitan esa potencia. Cuando empecé a ejercer, estaba en Memphis. Fui a la Universidad de Memphis. Y hay una cosa que, no es como una tradición, sino simplemente una forma de ejercer la abogacía. Literalmente, vas al juzgado de lo penal, te presentas y llevas traje. Y vas a encontrar clientes que se han presentado a la vista sin abogado y con dinero en efectivo. Así que consigues clientes con solo presentarte en el juzgado de lo penal por la mañana. Si ejerces así, no necesitas nada muy robusto. No vas a crear flujos de trabajo de automatización de documentos. Pero podrías ganar mucho dinero haciendo eso. No quiere decir que sea una mala forma de ejercer la abogacía, pero no requiere una gestión compleja del bufete.
Sin embargo, si te dedicas a la planificación patrimonial y tienes muchos tipos diferentes de documentos que deseas crear para tus clientes tras recibir cierta información, entonces es posible que necesites algo que registre más información que otros y que sea capaz de realizar más formateos condicionales y cosas por el estilo. Por eso me gustan esos híbridos. Suelen ser un poco más robustos en ese aspecto.
Chip LaFleur:
No, eso tiene mucho sentido. Quiero decir que también veo un gran caso de uso para la ley de quiebras, por ejemplo, donde hay mucho que se puede y se debe automatizar, y hay cosas que se deben automatizar para no perder fechas o depender menos de una persona para hacerlo. Y luego, teniendo en cuenta el volumen de trabajo que hay que realizar, especialmente en el caso de la quiebra personal, concretamente en el ámbito de la quiebra personal, ¿cómo se hace eso sin cierta automatización y cómo se hace si no se puede tener ambas cosas, es decir, ser independiente de la conexión, supongo?
Zack Glaser:
Sí. Y no es absolutamente necesario. Sin duda, se puede llevar a cabo la práctica de la quiebra con algo que esté completamente basado en la nube. Se puede llevar a cabo cualquier práctica con algo que esté completamente basado en la nube. Pero sí, puedo ver ese caso de uso porque vas a terminar o vas a estar mucho en el tribunal de quiebras si te dedicas específicamente a las quiebras personales. Tienes que acudir a las audiencias con los acreedores, tienes que acudir a todo eso. Por lo tanto, disponer de parte de esa información sin tener que estar conectado a Internet es extremadamente útil. Pero lo más importante es que estas cosas estén conectadas, en particular con la quiebra, que estén conectadas a un CRM, porque con la quiebra vas a tener que tener un flujo constante de nuevos clientes potenciales y necesitas poder rastrear de dónde provienen esos nuevos clientes potenciales. Y ese salto de la información del CRM a la información de tu sistema de gestión de la práctica jurídica tiene que ser algo fluido, o al menos es un lugar donde puedes ganar tiempo. No es conveniente introducir la información dos veces. No solo se crean errores al introducirla dos veces, sino que, literalmente, hay que introducirla dos veces. Eso supone el doble de tiempo. Por lo tanto, creo que es muy bueno tener un sistema de gestión de despachos de abogados, aunque no sea de alta gama, que esté muy bien conectado con un CRM, especialmente en el caso de la quiebra.
Chip LaFleur:
Sí, eso tiene mucho sentido para mí. Tenemos algunos clientes que solo utilizan Needles en sus instalaciones y se muestran reacios a pasarse a la nube. Han tenido la opción de hacerlo. Tenemos un socio tecnológico con el que trabajamos que se dedica específicamente a eso, ¿verdad? Cogen cualquier software que estés utilizando y lo instalan en ese servidor local. Lo trasladan a la nube. Aún no lo hemos hecho, pero está en mi lista de cosas que quiero hacer: quiero trabajar con ellos, tomar la instancia de Needles y replicarla o trasladarla a un servidor virtual en la nube. Porque me gustaría poder aprovechar el poder de Power BI, Quicksight o Tableau para poder mostrar información y visualizaciones de inteligencia empresarial, ¿verdad? Porque, personalmente, necesito ver las líneas de tendencia, necesito ver hacia dónde van las cosas.
¿Hay alguna herramienta de gestión de casos o CRM que esté funcionando especialmente bien en lo que respecta a la generación de informes o a los informes de marketing? Has mencionado Lawmatics. Parece que ellos hacen algo de eso. Durante mucho tiempo hemos utilizado una plataforma llamada SharpSpring, que tampoco tiene ese lenguaje, ¿verdad? No tiene el lenguaje relacionado con la admisión, los PNC y cosas por el estilo, que creo que es muy importante. Pero es una plataforma potente y nos ofrece una interfaz de informes estupenda, nos da la vida del cliente potencial para que podamos ver la atribución del primer contacto, los contactos múltiples y el último contacto. ¿Qué está viendo por ahí que tenga buenos informes? ¿Y tiene alguna idea de quién está haciendo un buen trabajo mostrando y visualizando eso de una manera inteligente desde el punto de vista empresarial en el ámbito del marketing?
Zack Glaser:
Una vez más, no quiero insistir en Lawmatics. Están haciendo un buen trabajo recopilando esa información y tienen informes bastante buenos. Creo que si realmente buscas informes sólidos y de calidad como esos, entonces deberías acudir a una fuente no... Iba a decir no jurídica, pero mejor decir no relacionada con el derecho. Acudir a un CRM ilegal. Acudir a un CRM no relacionado con el derecho es donde encontrarás la mayor parte de esa información. Y creo que muchas veces, en lugar de decir: «Vale, hagámoslo más aceptable», también está bien decir: «Escucha, supéralo. Supéralo y date cuenta de que estas plataformas, si tienes tanto marketing, si realmente estás haciendo divulgación, que es la base de tu empresa, entonces debes asegurarte de que estás utilizando una plataforma de marketing sólida y creo que no vas a encontrar nada mucho mejor que las que ya están creadas para ti.
Pero he empezado a ver cómo se crean algunas plataformas basadas en otras. Por ejemplo, hay cosas que se crean basándose en Power BI. Marter365 es un sistema de gestión de despachos de abogados que me parece muy interesante porque se basa en Microsoft 365. Y luego hay otras que se crean directamente basándose en Salesforce, de modo que aprovechan la potencia de Salesforce. Y creo que, de nuevo, hay que decir: «Escucha, supéralo un poco con lo de PNC, porque eso va a utilizar Salesforce». Pero hay una razón por la que Salesforce es tan grande. Funciona. Es muy bueno y tiene ese tipo de informes que puedes llevar a tu bufete. Creo que lo más importante es que estamos empezando a ver que los abogados buscan esos informes.
Estamos empezando a ver que los abogados generalistas o los abogados especializados en lesiones personales llevan mucho tiempo haciendo esto. Y estamos empezando a ver que este tipo de prácticas se están extendiendo a otras áreas. Me gusta decirle a la gente que, si algo funciona en marketing para los abogados especializados en lesiones personales, es como hacer marketing para los limpiadores intensivos, las personas que limpian, limpian, limpian y limpian. Usted quiere que su producto se comercialice para esa persona porque todos los demás dicen: «Ah, eso me vendrá bien». Y si funciona para el marketing de lesiones personales, probablemente sea lo suficientemente complejo o sólido como para que funcione para su propio marketing.
Chip LaFleur:
Sí, tiene mucho sentido. Quiero decir que hay un retraso en la implementación de algo, y creo que incluso en PI no se está a la vanguardia, ¿verdad? Hay organizaciones B2B que son muy progresistas, muy ansiosas por lanzarse a lo siguiente, y se equivocan un par de veces. Pero tú realmente estás rompiendo moldes. Se lanzan a lo más novedoso. Luego eso se filtra a otras industrias, como específicamente la de lesiones personales y la vertical legal, y luego llega a donde tiene que llegar. Pero creo que hay valor en ser uno de los primeros en adoptar, y estoy de acuerdo con lo que dices. A veces simplemente hay que superarlo.
Lo que creo que nadie quiere superar es la duplicación de datos, y eso tiene que ver con lo que tú dices de pasar de un sistema local a uno híbrido, en el que se combina la nube con el sistema local, porque eso parece abrir muchas de las puertas de las que hablaba hace un momento. Si pudiéramos tomar Needles, trasladarlo a la nube, podríamos acceder a esa base de datos utilizando Power BI y obtener algunos de esos excelentes informes. Por eso, siempre trato de pensar en formas de salvar la brecha o de combinarla para poder seguir sacando partido a la plataforma existente. ¿Tienes alguna idea sobre qué hay ahí fuera que esté funcionando bien con su API, que esté haciendo un buen trabajo para que sus datos sean accesibles?
Zack Glaser:
Esa es una muy buena pregunta. No. Respuesta corta: no necesariamente. Muchas veces, las API que hay nos permiten simplemente transferir la información del cliente del punto A al punto B, lo cual es fantástico. Ese es el primer paso, y es muy importante. Así se elimina la mayor parte de la duplicación de entradas. Pero si hablamos de ejecutar informes independientes o de asegurarnos de que puedo obtener más datos de estos archivos en QuickBooks o algo similar, no he encontrado nada que me haya impresionado en ese sentido, es decir, que realmente permita extraer la información de aquí. Porque creo que la mayoría de los sitios piensan que lo que quieres es introducir tu información aquí, y eso es algo natural desde el punto de vista de la creación de software. No se crearía ese software si no se pensara que la gente lo va a utilizar principalmente para eso. Pero me he encontrado con situaciones en las que lo único que quiero es introducir esta información en Google Sheets y luego manipularla y ponerla en otro lugar o utilizar esa hoja de Google para llevarla a otro sitio. Y muchas veces me encuentro mirando Zapier y preguntándome: «¿Zapier puede sacar esa información de ahí y ponerla en Google Sheets?». Y muchas veces la respuesta es no, porque tienes ocho acciones en el Zap y tres funciones de búsqueda en el Zap y simplemente no funciona muy bien.
Sin embargo, cuando empecé a trabajar en Tech for Lawyers, tenía algo llamado KYP, que significa «conoce a tu programador». Ahora todo el mundo sabe, o al menos eso espero, que es necesario conocer alguna empresa de TI, algún profesional de TI o alguien que pueda configurar tu tecnología de la información, alguien que pueda configurar tu sistema. En el mundo tecnológico, eso es algo distinto a alguien que pueda escribir tu código. Creo que algo que los abogados pasamos por alto es reconocer que necesitamos a alguien que pueda escribir algunas de estas automatizaciones por nosotros, porque ninguno de estos sistemas va a ser la solución definitiva. Simplemente no lo son. O bien tienen que ser tan específicos que funcionen extremadamente bien para un subconjunto muy específico de abogados, o bien tienen que ser tan amplios que funcionen para todo el mundo y entonces tienes que escribir tu propio código en torno a ellos. Así que creo que tendemos a apoyarnos en Zapier y creo que eso está bien. Pero conocer a un programador, salir y encontrar a alguien. Y podría ser alguien que encuentres en Fiverr. Podría ser alguien que tú... No tiene por qué ser un programador específico para bufetes de abogados. Solo alguien que sepa escribir PHP o Python o algo por el estilo.
Creo que eso es más importante que encontrar el producto adecuado, porque en realidad estamos buscando los seis o ocho productos adecuados, o los que sean.
Chip LaFleur:
Sí. No, estoy totalmente de acuerdo con eso. La cuestión es si quieres tenerlo todo agrupado en uno, lo cual suena muy bien, excepto que una sola cosa nunca es la mejor en todas las funciones que deseas, y entonces tienes que encontrar lo mejor y hacer que funcione en conjunto. Tenemos un socio tecnológico. El nombre de la empresa es Verdant TCS. Y hemos dependido mucho de ellos para que lo hagan por nosotros porque, para los servicios que ofrecemos, y hacemos marketing de contenidos, medios de comunicación, ayudamos con la captación, estamos muy centrados no en el volumen de clientes potenciales generados, sino en los casos firmados. Así que nos sentamos allí y revisamos con los equipos de admisión para asegurarnos de que los clientes potenciales que obtenemos se tratan de la manera correcta para que se conviertan en clientes. Y si hay un fallo en cualquier punto del proceso, ahí es donde nos apoyamos en gran medida en la inteligencia empresarial, especialmente a través de Power BI para extraer esos datos. Y hemos tenido más experiencia haciendo eso en Needles. Extraemos los datos de Needles.
Tuvimos un caso en el que pudimos identificar a una persona del equipo de admisión que era una auténtica estrella, y la pregunta que nos plantearon fue: «¿Por qué ha disminuido nuestro volumen de casos?». Así que tomamos los datos de varios años de Needles, los introdujimos en Power BI y empezamos a presentarlos y mostrarlos. Y descubrimos que solo tenían una auténtica estrella en el equipo de admisión y que, cuando ella se marchó, el volumen de admisiones se desplomó. Y una de las cosas que me pareció más sorprendente fue que nadie lo sabía. Nadie en el equipo lo sabía en ese momento. Así que estuvimos allí, lo descubrimos y funcionó muy bien, porque la empresa volvió a hablar con esa persona y le preguntó: «Oye, ¿por qué te fuiste?». Y resultó que ella odiaba recuperar historiales médicos, y le estaban haciendo hacer eso y la recepción. Y le dijeron: «Oye, ¿podemos recuperarte? Te pagaremos X y no tendrás que hacer eso». Ella volvió y al año siguiente fue increíble. Pero el poder de esa información es innegable, ¿verdad? Y necesitas a alguien que te ayude a ponerlo en práctica.
Pero creo que, tal y como planteas la cuestión, lo cual me parece totalmente lógico, porque a veces lo hacemos. A veces dependemos de nuestros socios para ello. Tú lo haces. Pero el bufete necesita que tú o yo seamos capaces de hablar el idioma necesario para decir: «Oye, necesitamos a alguien que sepa PHP o que sepa cómo conectar estos dos sistemas, qué es una API, qué es JSON». Y tú lo sabes, yo lo sé, pero la mayoría de los abogados con los que he trabajado no lo saben. Por eso creo que lo que haces en Lawyerist es fantástico, porque ayudas a los abogados a comprender cómo gestionar mejor su bufete utilizando la tecnología. Pero tú eres un recurso que casi puede hacer una traducción para decir: «De acuerdo, entiendo cuáles son tus necesidades. También entiendo cómo llegar allí utilizando habilidades que no necesito tener necesariamente», pero tú puedes comunicar eso a través de esa barrera. Por eso creo que encontrar a alguien o trabajar con alguien que pueda hacer eso... y creo que un buen punto de partida es probablemente tu MSP, tu empresa de TI. Habla con ellos. Averigua si puedes encontrar a alguien allí que esté interesado en la empresa, interesado en lo que haces, que luego pueda ayudarte a conectar con esa persona. Porque sin alguien como tú, eso es mucho latín.
Zack Glaser:
Es cierto. Muchas veces me considero simplemente un enlace entre el mundo jurídico y el mundo de la tecnología de la información y la programación. Y creo que no debería haber tantos enfrentamientos entre ambos. Pero ambas áreas del mundo son mágicas. Los abogados hacen magia escribiendo cosas en papel. Los programadores hacen magia codificando cosas entre bastidores. Y si les preguntas cómo lo han hecho, no les merece la pena explicártelo. Así que ambos están acostumbrados a que alguien les pregunte: «¿Cómo lo has hecho?». Y ellos responden: «No lo sé, es magia». Así que estos dos magos intentan hablar entre ellos y no tienen un lenguaje común. Y eso puede resultar un poco irritante para ambos. No es necesario que tenga un título en Derecho para poder hacer esto, pero sí es necesario que sea capaz de hablar con abogados, que al menos esté familiarizado con el área. Pero creo que este puesto está empezando a aparecer en algunos de los bufetes más grandes.
Estamos empezando a ver a personas que se dedican a la tecnología jurídica, asesores, alguien que dice: «Muy bien, voy a configurar nuestras plataformas. Voy a asegurarme de que nuestras compras de tecnología sean adecuadas y de que sean realizadas por alguien interno». Y creo que estamos empezando a ver a algunos proveedores externos que intentan posicionarse. Y, para ser justos, algunos ya lo han hecho. Pero intentan posicionarse más como una especie de enlace o simplemente como asesores en esa capacidad.
Chip LaFleur:
Sí, estoy de acuerdo con eso. Creo que... obviamente dirijo una empresa de marketing. Así que soy parcial al respecto. Pero creo que también es un buen proveedor que debería ser bastante experto en el aspecto tecnológico. Eso es algo que intentamos hacer. Quiero decir que la razón por la que me metí en este sector concreto trabajando con abogados fue un abogado que se convirtió en un muy buen amigo mío en Texas y que me habló de los casos en los que estaba trabajando. También conocí a sus clientes y escuché sus historias. Y además me encanta la tecnología. Lo que he observado al trabajar con él es que hemos sido capaces de hacerlo, de salvar esas diferencias, lo cual es divertido y emocionante. Además, estás tratando con dos de los grupos más escépticos y basados en la evidencia que existen, sin querer caer en estereotipos, cuando tratas con desarrolladores que quieren ver algo y entender la lógica y por qué funciona, y abogados que dicen: «Mira, si seguimos estos procesos, deberíamos terminar aquí». Escribir para que ambos coincidan es todo un reto.
Zack Glaser:
Pero deben coincidir.
Chip LaFleur:
Deberían.
Zack Glaser:
La idea es que todo sirve para ambas prácticas, por así decirlo. Todo son puertas lógicas. Son muchos «si esto, entonces aquello». Y aunque te adentras en la redacción jurídica, te adentras en la persuasión y cosas por el estilo, y empieza a volverse un poco más gris y difuso. Pero al final, hay literalmente código en ambas prácticas, y esos códigos hacen lo mismo. Hacen referencia a otros lugares, tienen definiciones y te dicen qué hacer específicamente. Solo que uno es interpretado por un ordenador y el otro por humanos y jueces. Algún día será interpretado por un ordenador, aunque esperemos que así sea.
Chip LaFleur:
Oh, lo creo. Lo creo.
Zack Glaser:
Pero creo que has dado en el clavo con algo muy importante que quiero destacar. Es muy difícil separar el marketing de la tecnología en este campo. Uno de los lugares donde yo buscaría un programador o alguien a quien preguntar sobre programadores sería quien se encarga de tu marketing, siempre y cuando estés satisfecho con él, ya que muchas veces te aconsejarán sobre qué CRM utilizar, qué automatizaciones emplear.
Quiero decir que no se puede separar el marketing jurídico de la tecnología jurídica.
Chip LaFleur:
Sí, sí. Yo añadiría que siempre y cuando tu empresa de marketing se centre en la captación real, ¿no? Porque una de las cosas que vemos todo el tiempo es mirar tus estadísticas. Oye, tu tasa de rebote ha bajado mucho. Y pensamos, bueno, eso no tiene sentido. Quiero decir, no es irrelevante, pero si eso es lo que se muestra como métrica de éxito... Mientras que lo que es innegable es cómo son tus ingresos, cuántos casos nuevos estás firmando. Creo que la forma de conseguirlo es haciendo un buen uso de la tecnología y entendiendo bien qué funciona y qué no, lo cual, por supuesto, intentamos hacer.
Hay muchas otras empresas que también lo intentan y creo que hacen un gran trabajo. Pero eso tiene mucho sentido. Una última pregunta para terminar. Si fueras el director técnico o el director de informática de una empresa de gestión de casos o de tecnología de admisión, ¿en qué área te gustaría invertir en este momento para que la solución saliera adelante?
Zack Glaser:
Hay dos que me parecen extremadamente interesantes, y de las que oigo hablar mucho a los abogados con los que hablo. Una es la gestión de proyectos. Un aspecto de tu práctica que, como mínimo, debería encargarse un sistema de gestión de despachos de abogados, pero que en muchos casos también se encarga tu CRM, es, literalmente, la gestión de proyectos, ya sea Agile, un tablero Kanban o simplemente tareas. A mucha gente le gusta anotar las tareas y tener listas de tareas con plantillas. Pero es importante contar con una gestión de proyectos sólida que resulte cómoda para los usuarios. Y luego, la segunda, simplemente porque es mi favorita, es la automatización de documentos. Y no tanto la automatización como el ensamblaje. Creo que hay que empezar a profundizar y a conectar realmente el ensamblaje de documentos con la admisión. Porque se entra en formularios, formularios condicionales que se publican, y eso es recopilar información. Pero luego, a medida que se recopila esa información, se matricula a través del sistema y comienza a crear documentos en la parte trasera. Y creo que reconocer que esas dos cosas están unidas y que son extremadamente poderosas para que un abogado comience a automatizar grandes procesos. Me gustaría ver a más personas, y creo que muchas lo están haciendo. Pero realmente lo disfruto. Digámoslo así. Me gusta mucho cuando los sistemas de gestión de despachos de abogados se adentran en la elaboración de documentos, en lugar de limitarse a la automatización de documentos.
Chip LaFleur:
Me encanta eso. Tiene sentido. Me encantaría ver más informes visualizados. Creo que Filevine está utilizando Domo ahora para hacer algo de eso, y creo que Domo es un buen producto. Acabo de revisar Domo a través de parte de Filevine. Tengo un seguimiento para ver qué podemos obtener en Domo. Pero creo que es una gran oportunidad. Me encanta. Lo utilizo para gestionar mi propio negocio. Una vez más, para mí, necesito verlo, necesito ver las líneas de tendencia. Si veo un número y veo un número cada semana, no sé, no recuerdo cuál era hace tres semanas. Así que me encantaría verlo. ¿Quieres añadir algo más?
Zack Glaser:
No, he disfrutado mucho de la conversación. Ha sido muy interesante. Siempre me gusta hablar de lo que yo llamo el conjunto de tecnologías jurídicas, todo lo que se combina para llevar adelante tu práctica. Así que te agradezco que me hayas invitado.
Chip LaFleur:
Te agradezco que hayas venido. Una vez más, Zack Glaser, échale un vistazo al podcast en Lawyerist. Creo que vale la pena escucharlo. Te agradezco que hayas dedicado tu tiempo a venir y acompañarnos aquí. Lo enviaremos y lo difundiremos entre nuestra audiencia. También pondremos un enlace a tu podcast para que la gente pueda escucharlo. Creo que contiene mucha información increíblemente valiosa.
Zack Glaser:
Gracias, gracias. Gracias, Chip. Lo he disfrutado mucho.
Conclusión:
Esto es todo por hoy en Legal Marketing Radio. Como siempre, si tienes alguna sugerencia o pregunta para el podcast, envía un correo electrónico a [email protected]. Leeré lo que me envíen y responderé a su pregunta en un podcast o, posiblemente, dedicaré un episodio completo al tema que sugieran. Esto es todo por esta vez. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima vez en Legal Marketing Radio de LaFleur.
